Главного героя фильма зовут Джон Талливер. Джон Талливер профессиональный вор, для которого нет преград, он может проникнуть в любое помещение и уйти оттуда незамеченным. Джон очень редко ошибается, но всё-таки никто не совершенен. Однажды, по воле случая, в руках у Джона оказывается знаменитое полотно Ван-Гога, которое стоит целое состояние. Однако, такая картина может принести главному герою огромные неприятности. После того, как Джон стал обладателем картины, его напарница исчезает и Джону сообщают, что она в руках мафии…

На дворе 20-е годы 16-го века. Георг – набожный человек, а его кровный брат Мартин – смелый и отчаянный воин. Долгое время они не виделись по некоторым причинам. Но судьба подарила им возможность встретиться. Чтобы спасти семью, Мартин вынужденно становится палачом и одновременно изгоем для окружающих. Его никто не понимает и не принимает, кроме брата. Однажды из монастыря, где служит Георг, неизвестные люди похищают одну ценную реликвию. Тогда под подозрения попали все, и даже семья Мартина. Все силы брошены на поиски реликвии. Любой, кто хоть мало-мальски имел отношение к похищению, был казнён. Мартин сделает всё, чтобы спасти семью, а Георг сделает всё, чтобы помочь брату.

По воле случая они оказались наедине с суровыми условиями океанов песков. Иштар вместе с дедом Азизом бродят по пустыне, чтобы стать свидетелем великого воссоединения народов дервишей. Это событие происходит один раз в тридцать лет. Однако никто из них не знает, когда и где именно должно произойти данное событие. Каждый пытается понять это исходя из собственной веры. Чтобы найти место воссоединения, им придётся научиться слушать тишину пустыни своим сердцем. Но пока они только путешествуют по бескрайним пространствам пустыни, периодически встречаясь с разными путниками.

В дельте Дуная раскинулся маленький городок, численность жителей которого была также невелика. Глубинки зачастую оказываются оторванными не только от цивилизации, но и от экономического развития, что неизменно сказывается на уровне дохода семей, проживающих в глуши и индексе счастья. В таком местечке и проживала девушка Рина, вошедшая в подростковый период и мечтающая о лучшей жизни. А вместо набрасывания планов на будущее ей приходится помогать своему отцу в автомастерской. Не ремонтом машин хотелось бы заниматься Рине, но как ей бороться с действительность, не только неприглядной, но злобной в отношении неё?