Англичанин Генри Вилькхем отправляется в Бразилию. Его целью являются семена каучуковых деревьев, так как монополию на производство каучука имеет в настоящее время только Бразилия, поскольку нигде более в мире каучуковые деревья не произрастают. Однако контрабанда каучуковых семян карается смертной казнью.

1885 год. Одна из резиденций Германии. Для участия в музыкальном фестивале в Бернингем приглашена американская оперная прима Мадалена дель Отра. Вся городская знать с нетерпением ждет ее приезда. На приеме Принца выясняется, что знаменитая певица на самом деле урожденная Магда фон Шварце — дочь полковника в отставке Леопольда Шварце, уехавшая из этих мест восемь лет назад после ссоры с отцом, а сегодня решившая с покаянием вернутся в родной дом. Старый полковник также ждал этой встречи. И вскоре они увиделись и простили друг другу прошлые обиды.

Тино путешествует по Италии и организует просмотры фильмов. Однажды он приезжает в очередной маленький город и узнаёт, что в единственной гостинице, где есть помещение для показа кино, хозяин имеет очень плохую репутацию и договориться с ним будет сложно. Какого же было его потрясение, когда он узнал, что хозяином то является женщина по имени Мирандолина.