Экранизация произведения Льюиса Кэрролла из серии "The Wednesday Play" от ВВС. Уникальность данного фильма в том, что режиссёр сознательно избегал стандартных отсылок к иллюстрациям Тенниела. Большинство персонажей играют актёры в одеждах викторианской эпохи, а в роли Чеширского Кота - настоящий кот. Миллер объяснял свой подход как попытку вернуться к осмыслению сути произведения. Ведь если представить на месте всех этих диковинных животных реальных людей, мы начинаем видеть маленького ребёнка, окружённого постоянно куда-то спешащими, обеспокоенными своими проблемами взрослыми... И тогда можно прийти к мысли: "Неужели со временем, повзрослев, это дитя станет таким же, как они?"

Отдых на юге Франции не пошел на пользу двум служащим дорожной полиции, Эрику и Эрни. Они оказываются втянутыми в махинации с кражей и контрабандой драгоценностей, а так же разборки между конкурирующими криминальными структурами.

Двенадцатилетний паренёк, только что ставший наследником огромного состояния, приезжает погостить на тропический остров к своему дяде, бывшему агенту британской разведки, и узнаёт, что добрый дядюшка хочет избавиться от него, чтобы присвоить деньги себе.

Вики – талантливая поп-певица. Всю себя она отдала работе, вследствие чего заработала тяжёлое истощение организма. Ещё немного и она загонит себя в гроб. Понимая, что так дальше не может продолжаться, Вики решает немного притормозить и поправить здоровье. Для этого она отправляется в провинциальный городок, где надеется отдохнуть и набраться сил. Вот только не дадут ей спокойно отдохнуть. Всему виной оказался местный фермер-пчеловод. Вскоре Вики узнает, что этот фермер разводит необычных пчёл. Эти твари по-настоящему убивают людей, и Вики может оказаться в их числе. Чтобы не допустить печального исхода, Вики придётся в одиночку уничтожить фермера.

В фильме рассказывается о последствиях советского ядерного удара по Великобритании.