Герои фильма – три человека, по-разному увеченных и лишенных корней бесконечной войной России с малыми государствами, которые не желают подчиняться ее имперской политике. В конечном счете, это рассказ о надежде перед жестоким ликом истории.

Друзья детства — Важа в Грузии и Исаак в Израиле — получают письма одинакового содержания. Некий Отар объявляет себя их внуком и угрожает, что если деды ему не помогут, они сильно пожалеют об этом. Начинаются когда смешные, а когда и грустные приключения героев фильма...

Славные советские времена. Высокогорное грузинское селение. Одни старики и старухи, и ещё овцы. План по шерсти под угрозой срыва. Начальник Стефани получает телефонный нагоняй из района и собирается, как положено, наказать работничков. Местный священник, несмотря на яростное противодействие колхозного бригадира и запрет районных властей, обустроил школу и обучает крестьян грамоте...