Главный герой картины молодой паренёк, который учится боевым искусствам. Учит мальца его собственный дедушка, с которым он и живёт. Дедушка хочет сделать из внука настоящего бесстрашного бойца, который сможет постоять за себя. Мальчишка слушается дедушку, но несмотря на его просьбы, всё равно продолжает драться на улицах. Дедушка не хочет, чтобы парень привлекал к себе внимание, потому что за ним гоняется мастер кунгфу. Однако, мальчишка всё равно продолжает попадать в щекотливые ситуации и нарываться на драки. Однажды, мастер кунгфу замечет его…

Молодой парень по имени Чжун Хэн заканчивает обучение и поступает на службу констеблем в небольшом городке отдаленной провинции. Его идеалы — соблюдать закон и поддерживать порядок, ловить преступников и защищать мирных жителей. Проработав некоторое время, Чжун Хэн начинает понимать, что все чиновники коррумпированны и в тюрьме сидят только мелкие воришки, а настоящие преступники с легкостью откупаются от правосудия. Не желая ломать свои идеалы и принципы Чжун Хэн идет против системы и в скором времени его подставляют свои же коллеги. Приговор судьи очень жесток — 30 лет тюрьмы, но молодой парень не падает духом. Он планирует совершить побег и покарать коррумпированных чиновников.

Воин Танг Хау Юэга теряет учителя. Его убил его давний соперник, отомстивший таким образом за любовную связь со своей женой. Женщина в отчаянии покончила с собой. Несчастный ревнивец, потрясенный ее смертью, отрубает себе ногу. Тан Хау Юэг поначалу решает отомстить убийце, но вскоре враги объединяются. Они должны сообща расследовать смерть вдовы Учителя, кем-то коварно отравленной…

Молодой служитель храма отправляется в путь. Он идет к одному отшельнику, который должен передать ему схемы оружия, необходимого монахам. Получив заветные чертежи, он возвращается в свой монастырь, но видит на его месте лишь сожженные останки и руины. Парень решает восстановить храм, отправляется собирать пожертвования на задуманное им строительство. И все бы хорошо, но у него появляются властные и сильные враги. Лама Пай Мей желает ему смерти, пытаясь избавиться от молодого послушника любым способом…

В городке правят два клана — Джоу и Мэнг. И даже существует граница, разделяющая город на две половины, которую представителям клана лучше не пересекать. Глава клана Мэнг решает покончить с оппонентами. Он хитростью привлекает на свою сторону известного мастера с шестом Вэнг Ою, для проведения тренировок. Молодой парнишка Пинг из клана Джоу тоже хочет научиться и тайно подсматривает за занятиями. Но все тайное рано или поздно становится явным, и Пинга ловят. Вскоре инструктору Ою предстоит выбор на чьей стороне ему быть

Действие происходит в одной китайской провинции, где свирепствуют банды под руководством известного и опасного лидера, мастера кунгфу и непобедимого бойца.

После известия о смерти брата Чен Шан (Брюс Лай) возвращается домой, к слепой матери (Ванг Лай) и непутевому брату (Хон Квок-Чой), и клянется никогда больше не ввязываться в драки. Его не могут поколебать даже распоясавшиеся японцы, которые творят в городе все, что хотят. Но когда его подставляют, обвинив в убийстве, которое он не совершал, Чен Шан вынужден вновь вспомнить свое мастерство.

Молодой боец кунг — фу Чин страстный поклонник боевых искусств. Но, к его разочарованию, оба мастера, у которых он обучается, выгоняют его из своих школ. Так он попадает к великому учителю Тон Пою и начинает тренироваться у него. Но главное испытание ожидает Чина впереди: он в смертельной схватке должен доказать свое превосходство перед Маньчжурским мастером.

Мастер восточных единоборств Хо прибывает в Америку, чтобы найти своего богатого дядю, но по прибытии узнаёт, что его родственник убит. Лишь только ковбой по имени Дакота знает местонахождение его могилы, в которой должна находиться информация о сокровищах убитого. Объединившись в одну команду, Хо и Дакота разыскивают могилу и узнают, что для получения сокровищ им надо найти всех четырёх жён убитого, так как именно на их ягодицах вытатуированы четыре части необходимой карты.

Молодой паренек попадает за решетку за убийство преступника, где его селят вместе со смертником, которого до ужаса боятся остальные обитатели тюрьмы. Тот оказывается мастером кунгфу и после того, как несколько раз избивает паренька, дает ему половинку амулета, который собранный вместе покажет дорогу к таинственному месту, где хранится книга с описанием стиля гиббона.....

Трое учеников старого мастера кунг-фу Нищего Со (Саймон Юэнь) проводят свое время, как и положено, изучая боевые искусства, и когда в город прибывает заклятый враг их учителя Билл Чан (Ян И-Кван), им представляется шанс пустить-таки свои навыки в дело. У Билла двое приспешников – его брат (Сан Квай) и нанятый уже в городе владелец местного казино (Джонни Чеунг), положивший глаз на одну из учениц Нищего Со (Шерон Юнг)

Два мелких мошенника, Зиппо и Харпо, живут тем что обманывают людей, пока не натыкаются на мастера кунг-фу по имени Старый Лис, который перехитрил их и побил за обман.

Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо передавать своё искусство дальше, для продолжения спора и находят себе учеников, но в спор вмешивается давний враг обоих мастеров, в результате чего мастера погибают. И только объединив усилия ученики смогут отомстить за смерть наставников.

У Чена есть сестра - мисс Чен. Туан, злодей-гангстер и владелец борделя, угрожает безопасности Чена, похищает его сестру и вынуждает её заниматься в борделе проституцией.