У труппы драг-исполнителей, выступающих в Гаване в качестве сопротивления, имеется гример и им является Хесус. Он отменно справляется со своими функциями, но в мечтах у него стать артистом. И ему выпадает шанс попробовать свои силы на сцене и убедить в наличие таланта тех, от кого зависит его актерская судьба. И когда Хесус был на сцене, из толпы выскочил незнакомый человек и ударил его с силой в лицо. Этим человеком оказался бывший боксер Анхель, приходящийся Хесусу отцом и отсутствовавший в его судьбе на протяжении пятнадцати лет. Между отцом и сыном произойдет разговор, который уже неизбежен и может расставить все по своим местам, а им позволит стать семьей.