История Джозефа Бальзамо, цыганского мальчика в южной Франции, озлобленного на весь мир из-за того, что его родители были беззаконно повешены по приказу Виконта де Монтега. Несколько лет спустя Бальзамо обнаруживает у себя способность к гипнозу, меняет свое имя и становится графом Калиостро. Он хочет использовать свой дар для достижения известности и богатства, а в глубине души вынашивает идею мести.

В маленький cицилийский городок приезжает новый судья. На станции он встречает своего предшественника, который советует ему как можно быстрее уезжать из этих мест. Прибыв в город, судья Гвидо Скъяви довольно быстро вникает в обстановку, в которой он оказывается между двумя настоящими владельцами города: мафиози Тури Пассалаква и бароном. Тури Пассалаква – убийца, не лишенный моральных принципов в своей деятельности, считающий себя вершителем справедливости. Барон – самый богатый человек в этих местах, крайне беспринципный капиталист, который купил всё и всех вокруг себя, включая собственную жену Терезу

Неаполь, 1943 год. Певица Эстер ди Вероли попадает в поле зрения немецких оккупационных властей из-за своего еврейского происхождения. Арестовать девушку поручено офицеру СС Рудольфу. Но влюбленный в певицу эсэсовец прячет ее в монастыре Санта-Кьяра, где монахини дают убежище преследуемым нацистами людям. Однако монастырь разрушен при бомбежке, и Эстер все-таки попадает в концлагерь. После освобождения, когда оставшаяся без пристанища девушка тщетно ищет хоть какую-нибудь работу, ей на помощь приходит еще один старый поклонник – Энрико, разбогатевший на контрабанде. Однако Эстер не может забыть Рудольфа, и, когда получает известие о том, что ее возлюбленный жив и скрывается в окрестностях Неаполя, тут же бросается на его поиски.

Роза счастливо живет в Неаполе с мужем-автомехаником, маленьким сыном и дочерью. Однажды некий клиент, член банды угонщиков автомобилей, оставляет в их гараже автомобиль для починки. Его сообщник Эмилио узнает в Розе женщину, которую некогда любил и на которой хотел жениться. Он начинает повсюду ее преследовать и втирается в дружбу к ее мужу, предлагая ему деловое партнерство и расширение мастерской. Роза никогда не говорила мужу Гульельмо о своем бывшем женихе. Эмилио шантажирует ее, грозя сказать мужу, что они были любовниками, хотя это неправда...

Два проходимца похитили роскошный американский автомобиль. Не успели они покинуть место преступления, как на дороге им встретилась упавшая в обморок девушка. Бывший вместе с ней молодой человек попросил подвезти свою подругу Марию до её дома, и галантные воры не смогли отказать в этой просьбе. В доме Марии одного из воришек принимают за её двоюродного брата из Америки. Известие о появлении богатого родственника немедленно заставляет посвататься к девушке сына местного мэра. Однако влюблённая совсем в другого человека Мария вовсе не собирается выходить замуж из-за денег. Вскоре она узнаёт о том, что двое неизвестных разыскиваются за кражу автомобиля...