Быть лучшим не просто не легко, а титанически сложно. Только трудности немало закаляли Миямото Мусаси. Ему удалось стать мастером меча, прослывшим легендой, но при этом он не заразился тщеславием и не стал довольствоваться достигнутым. В самых разнообразных условиях формировал себя, как мастера Миямото. Но не всегда ему сопутствовала удача. Хоть Миямото и был сильным противником, но и у него имелись мощные соперники и одним из них был Ёсиока Сэйдзюро. После того, как он одолел его, семья Ёсиока бросает Миямото вызов. Опасаться мастеру меча его не стоит, но любой бой требует внимания и сил.

Главный герой фильма Дзиро Кокубу является капитаном университетского клуба по кэн-до. Практически все свое свободное время он проводит за тренировками с мечом. Для него меч – это символ чистоты, веры и целеустремленности. Окружающие не понимают Дзиро и начинают считать его фетишистом, ведь со стороны его привязанность к клинку выглядит довольно странно. После того как друзья отворачиваются от него, Дзиро решает, что меч следует использовать по прямому назначению.