Дзёкичи продолжает свой поход мести. Ему удаётся выследить второго злодея, Чогоро, и напасть на того. Незадача в том, что нападает на своего недруга герой во время встречи боссов якудза (Чогоро был там особым гостем). Атака приводит к безрадостным результатам – Чогоро остаётся в живых, а вот Дзёкичи чудом избегает смерти. К тому же якудза объявляют его человеком вне своего мира. Дзёкичи остаётся в полном одиночестве. Но не прекращает поход. Помощь приходит неожиданно. Один из якудза, узнав о причинах поведения Дзёкичи, выходит с ним на контакт и предлагает сопроводить своевольную красотку-дочь «босса боссов» домой, откуда та сбежала. Так герой сможет восстановить своё имя. Однако злодеи о задании тоже узнают, потому готовят собственную операцию по полной дискредитации Дзёкичи.

Наркоторговцы убивают агента под прикрытием Окамото - полицейский внедрился в банду, но преступники его раскрыли. Агент по борьбе с наркотиками Кикути получает приказ продолжить дело Окамото, но он решает пойти другим путем. Кикути прикидывается продажным полицейским и предлагает свои услуги бандитам, надеясь выйти на босса наркосиндиката.

Бедный, но гордый самурай Синдзабуро Хагивара влюблен в красавицу Оцуё, дочь богатого аристократа. Однако девушка тяжело больна, к тому же е` отец категорически против увлечения дочери нищебродом. Но Синдзабуро не теряет надежды, и однажды его мечты сбываются. Под покровом ночи в скромное жилище самурая приходит Оцуё в сопровождении служанки. Юноша на седьмом небе от счастья, но у его соседа возникают подозрения в земном происхождении девушек, навещающих Хагивару. Он отправляется на кладбище, где находит могилы Оцуё и её служанки.

Главная героиня Рэйко обращается к психиатру со странным симптомам. По словам девушки она абсолютно перестала слышать музыку. У врача возникает большая степень сомнения относительно честности Рэйко, ему кажется, что она симулирует свое состояние. Но по мере дальнейшего течения болезни он понимает, что это своеобразный символический способ показать, что девушка не испытывает прежней радости от близости с мужчиной.

Фудзико путешествует по стране в поисках человека, который её предал. Когда она узнает, что этот человек уже умер, то теряет волю к жизни. Однажды Фудзико встречает молодого якудзу Тацуми и влюбляется в него и в его образ жизни, но когда Тацуми выбирают следующим главой семьи, его убивает завистливый сводный брат Морито. Фудзико вновь встаёт на путь мести.