Корейский учитель физкультуры Ки-чхоль вынужден был сменить место работы, а причиной его увольнения стал один очень неприятный инцидент в предыдущем учебном заведении. Теперь он трудится в обычной сельской школе, но здесь тоже не все складывается благополучно. А причиной беспокойства является известие о том, что в окрестностях этого села пропала школьница. Но почему-то никто не проявляет особого интереса к этому делу, лишь лучшая подруга пропавшей девушки убеждена в том, что ее похитили неизвестные преступники. И тогда Ки-чхоль выражает намерение помочь девочке в поисках подруги.

В 630 году был в пух и прах разгромлен Восточно-тюркский каганат и император династии Тан Ли Шиминь решает осуществить покорение Когурё, представлявшее собой раннекорейскую державу. План завоевания императора не провалился, а вот крепости корейские падали одна за другой. Китайской армии не мог оказать сопротивление захватываемый народ. И пехота, и конница корейцев были уничтожены. В одной из битв генерал Ён отправляет кадета Са-муля поквитаться с предателем Ян Ман-чхуна, исполнявшим обязанности коменданта крепости Анси. В 645 году к стенам крепости приблизился Ли Шиминь. Ян Ман-чхун с малым количеством солдат сумел удерживать оборону крепости. Это был последний рубеж для захватчиков.

Когда-то давно Кан Дон был отпетым бандитом. Однако наступил такой момент, когда он решил остепениться и завязать с прошлой жизнью. Сейчас у него есть жена, а работает он грузчиком на рыбном рынке. По этой причине с финансами всё трудно. Кан, желая улучшить финансовое положение семьи, решает вложить серьёзные деньги в рискованное мероприятие. Супруга в ярости, но ничего не поделаешь. Одним вечером, вернувшись домой, Кан видит погром в доме и супруга куда-то подевалась. Через некоторое время ему поступает звонок на телефон. На том конце провода неизвестный просит не искать супругу, за что Кан получит хорошие деньги. В тот самый момент Кан понял, что пора ему расчехлить старую кожанку.