Берлинский инженер Михаэль должен отправиться в Норвегию на похороны своего отца. Его сестра отказывается ехать, и Михаэль остаётся наедине со своим 14-летним сыном Луисом, в общении с которым всегда были сложности. В течение нескольких дней, во время изучения удалённого региона северной Норвегии, Михаэль пытается сблизиться с Луисом. Но их первое совместное путешествие проходит гораздо сложнее, чем предполагалось. Ежедневное общение для обоих непривычно, к тому же Луис, по-видимому, держит обиду на отца.

1990-е годы. На Кубе царит голод, зато полно рома и сигар. В этих безрадостных обстоятельствах незаметно проходит жизнь пожилой пары — Канделарии и Виктора Гюго. Их любовь давно превратилась в привычку. Но однажды в руки Канделарии попадает чужая видеокамера, и эта находка чудесным образом преображает их судьбу.