Стареющий, но все еще известный в своей среде карточный шулер по прозвищу Великий Шу после пяти лет, проведенных в тюрьме, возвращается домой. Но его молодая и красивая жена не верит, что он мог измениться. Она предлагает ему развод и раздел довольно значительного имущества. В поисках тихой гавани Шу добирается до городка Лютынь, где собирается принять участие в аукционе на дом. Молодой таксист, Юрек, отвозит его к местному магнату Микуну, который намерен сам приобрести продающуюся недвижимость. Гость играет с ним партию в бильярд и проигрывает пару тысяч злотых. Довольный Микун предлагает ему реванш в покер...

В тихий мазурский городок приезжают друзья-художники Петр и Михал. Вскоре к ним присоединяется девушка Петра - красавица Дорота. Стиль и образ жизни, даже внешний вид троицы раздражают местных хулиганов, которыми верховодит Роман, парень с уголовным прошлым. Петр - хороший каратист, но неохотно демонстрирует свое умение драться, исходя из принципов буддийской философии. Но назревает большой конфликт и необходимо сделать выбор.

1914 год, первый день Первой мировой войны. В пригородной корчме (аустерии) на окраине галицийского местечка в Австро-Венгрии ищут спасения от российских казаков местные евреи (торговцы, хасиды, жители города), польский ксёндз, венгерский гусар. Уже принесены первые жертвы, гремят взрывы, город горит, казаки бесчинствуют, хасиды служат свои молебны… Евреи, опасаясь погромов, обсуждают вопрос о побеге из города. Сюда же приносит убитую девушку Асю влюблённый в неё Бумель. Хозяин аустерии, мудрый Таг, пытается успокоить своих гостей, навести хоть какой-то порядок и организовать обряд очищения убитой девушки по еврейскому обычаю. Он не помышляет о бегстве: «Если человек не чувствует себя уверенно в собственной постели, где он может чувствовать себя уверенно?» Все с ужасом ждут нашествия русских казаков, которые убивают, жгут, насилуют. «Первая ночь – самая страшная…»

Экранизация одноименной повести А.П. Чехова. В фильме показана трагедия знаменитого ученого, благополучного и уважаемого человека, для которого важна только наука. И когда на исходе жизни он не может в полной мере отдать ей все силы, наступает нравственный кризис.

Поэтичное черно-белое кино о людях на болоте. В наши дни эти хуторяне живут, не зная электричества, радио, думая, что Земля – плоская, и что они не поляки, а «здешние». Взамен эти первобытно-общинные славяне знают и чувствуют многое другое об окружающем их мире. Когда на болотах готовятся перемены – планируется мелиорация, из города приезжает молодая учительница и набирает детей в школу, привычный мир сдвигается с места – и больше всего для Казика – нестарого мужика с женой и детьми, упрямого и самолюбивого. Учительницу определили на постой в его хату, и с самого начала он видит в ней врага его привычной жизни, к тому же сын, начав ходить в школу, стал ненароком унижать его обретенными знаниями. Одновременно Казика влечет к учительнице как части неизведанного, интригующего мира, особенно после того, как он, взобравшись на дерево, подсмотрел сексуальную сцену с ее участием.