По мотивам рассказа Рэя Бредбери "Куколка" об извечной человеческой мечте: духовном и физическом бессмертии. Молодой человек - биофизик, мечтающий о духовном и физическом бессмертии, производит над собой эксперимент: радиоактивным облучением он нарушает генетический код, в результате чего переходит в иную биологическую субстанцию и становится неизмеримо совершеннее своих собратьев на Земле.