В небольшой шахтерский городок по направлению обкома приезжает Семен Примак. Опытный партиец сразу расположил сердца простых шахтеров, но не руководства шахты, ибо в «святая святых» — партком пробрались троцкисты и шпионы. Подлые и бесчестные, они препятствуют повышению выработки угля, исключают из партии старых большевиков, пытаются, во что бы то ни стало, убрать нового секретаря, который мешает осуществлению их гнусных планов.

После боя на территории противника сводно-казачий полк расположился в захваченном монастыре, где получил очередную боевую задачу переправиться через реку и остановить подходящие резервы вражеских войск. Коварный враг, подслушав при помощи служителей церкви планы командования полка, решил устроить засаду нашему полку, тщательно замаскировав свои позиции. Для уточнения расположения войск противника командованием был направлен разведывательный самолет, управляемый летчиком-наблюдателем Ушаковой, и казачий разъезд под командованием лейтенанта Ермакова...

1926 год. В одном из глухих кишлаков молодой республики еще прочно держится за власть коварный Курбан-бай. Чтобы помочь дехканству и батракам осуществить земельную реформу, в кишлык приезжает русский рабочий Андрей. Разгорается острая классовая борьба. Подстрекаемый баем, молодой батрак Азым пытается избить и запугать Андрея. Однако, когда Курбан предлагает ему застрелить рабочего, Азым не выполняет приказа, и Курбан-бай сам убивает Андрея. Потрясенный случившимся, батрак Азым дает над гробом клятву до конца служить своему классу.

Юный джигит Умбар, воодушевлённый героическим пробегом конников по маршруту Ашхабад — Москва, решил во что бы то ни стало принять участие в скачках на приз имени Наркома Обороны. Ему достался самый неудачный в совхозе жеребёнок. Но никакие насмешки не могли сломить упорство, волю и энергию Умбара. Твёрдо веря в свои силы, с помощью старого чабана Азима и пионерки Гозель он сумел воспитать из жалкого, заброшенного жеребенка прекрасного скакуна...

Фильм является единственной попыткой экранизировать эпическую поэму «Витязь в тигровой шкуре», а именно эпизод, когда трое друзей пытаются освободить любимую одного из них из рук злых демонов.

Фильм повествует о жизни учеников одной из бакинских школ.