Действие происходит в 19 веке. Князь решил отнять землю у бедняка Киколы и попросил местную гадалку Бабале убедить жену Киколы в том, что в случае неповиновения может случиться несчастье с их детьми Като и Kaджаной. И предсказание князя сбылось. В день Ивана Купала Като страшно напугала брата, нарядившись злым чертенком. От шока Каджана потерял дар речи. Родители везут его в отдаленную деревню, надеясь, что чудотворная икона поможет мальчику выздороветь...

Из жизни железнодорожников в предвоенные годы.

Боевой киносборник состоит из трёх новелл. «Британский флот». Документальная хроника об английском флоте. «Патриотка». Великая Отечественная война. Один из наших броневиков, получив пробоину в бензобаке, выходит из строя. Стрелок экипажа отправляется в ближайший населенный пункт за горючим. По пути герой встречает молодую трактористку. Девушка сообщает о том, что немцы сбросили воздушный десант и сгоняют все население на строительство взлетно-посадочной площадки. Она берется сама принести бензин. «Приказ выполнен». Во время боя оказалась нарушенной связь одного из советских подразделений со штабом. Командир приказал красноармейцу Бакову добраться до штаба и доложить, что боеприпасы на исходе. Выполняя задание, Баков установил, что гитлеровцам удалось окружить подразделение.