Такое на театральной сцене происходит впервые. Главный герой загорается желанием попасть в прошлое и просит об этом. Чудо случается: он действительно оказывается в эпоху, когда зарождается Советский Союз. Путешественник во времени встречает самых разных людей, неравнодушных к судьбе страны и готовых на все ради благостных перемен. С ним общаются матросы, сражавшиеся на Балтийском море, Михаил Кольцов, которому в 30-х годах довелось побывать в далекой Испании, герои минувшей гражданской войны и даже солдаты Великой Отечественной. Все эти люди отдадут жизнь за свои идеи, так как всей душой верят, что строят лучшее будущее для своих соотечественников и Родины.

Герои фильма – односельчане Аджап и Мейлис полюбили друг друга. Однако родственники Аджап, приверженцы старых традиций, разлучили влюбленных. Прошли годы. Вновь встретились Аджап и Мейлис, возродились прежние чувства. Однако Аджап навсегда прощается с Мейлисом, чтобы не разрушать его семью.

Подростки Касым Кабеков и Лиза Страхова активно участвуют в разоблачении жуликов и спекулянтов. Это скрепляет их дружбу, обогащает духовно, закаляет физически, хотя фильм и не ставит целью показать эволюцию возмужания характера подростков, разоблачающих преступников.