Действие картины разворачивается в Шанхае. Мистер Йи - весьма влиятельный персонаж в политической жизни своей страны. Но вот личная жизнь Мистер Йи перевернулась "с ног на голову", когда он без памяти воспылал страстью к приятельнице своей молодой красивицы-супруги. Он влюбляется безумно и безоглядно, теряя покой и бдительность. Ему кажется, что его чувства взаимны и Ванг также покорена нахлынувшей страстью. Но Мистер Йи жестоко ошибается и его возлюбленная Ванг совсем не та тихая, нежная, страстная и безропотная женщина, какой она себя показывает.

Отец мальчика Луня преподает музыку в Тамканской средней школе, в которую ребенку вскоре предстоит пойти. В первый свой учебный день мальчик, вместе со своими новыми одноклассниками, прогуливается по территории школы. Его внимание привлекает музыка, которая доносится из старого класса. За пианино Лунь застает свою новую одноклассницу, девочку по имени Юй. В скором времени они становятся друзьями. Мальчик пытается узнать, что же за мелодию играла Юй в их первый день знакомства, но девочка говорит, что это ее секрет.

А Цзэ потерял на бирже всё, что у него было. Он проводит целые дни в запертой квартире, присматривая за кустиками марихуаны, которые тайно выращивает в шкафу, и покуривая эту травку. Безутешный, он звонит по телефону доверия и знакомится с Чю, чей приятный и нежный голос заставляет его влюбиться в ее образ, каким он представляет его в своих фантазиях.

Действие фильма разворачивается в 30-х гг. Прошлого века в Шанхае во времена расцвета оного — процветающим современном Вавилоне, переполненном военными, состоятельными политиками, куртизанками и гангстерами. Канг, Фанг и Ксяо Ху, трое невинных молодых людей, приезжают в этот кажущийся рай в поисках лучшей жизни. Со временем каждый из них должен будет пойти своей дорогой, но все они сталкиваются с изнанкой криминала.

Цин Цин живет среди часов. Каждый ее день похож на предыдущий... Цзы Хань живет по часам. Его день начинается в три. С его появлением жизнь Цин Цин меняется, но когда она звонит его родителям, узнает, что он умер несколько лет назад... Бой часов и звуки гармоники пробуждают заснувшую юность, каким оно будет, это пробуждение?

Рождение человека зависит от времени, места, и согласования магнитных полей земли. Из-за этих факторов, появляются люди, которые наделены уникальными способностями. Эти люди были названы избранным народом. На западе, еще со времен Римской империи, избранные люди объединились в «Братство Легиона». С тех пор они играли значимую роль в истории человечества. В 2006 году избранный народ тайно прибыл на Тайвань, в поисках новой крови ... Они все были просто обычные люди, живущие в Тайбэе, до появления «Братства Легиона». Так начинается переплетение их судеб, и необратимых изменений в их жизни ...