Экранизация первой части шедевра японской классической литературы повествует о жизни блистательного Гэндзи до своего изгнания из столичного Киото. Невероятно красивый и талантливый сановник, лишившийся матери в раннем детстве и выросший без материнского тепла и ласки, непрерывно пребывает в поисках идеальной женщины, способной утолить его чувственную и утончённую натуру. Поиск, заведомо обречённый на неудачу, оборачивается длинной чередой разбитых женских сердец, горькими слезами и муками ревности покинутых красавиц. Причинённые страдания чёрным облаком висят над судьбой Гэндзи, суля недоброе. Возможно ли разорвать круг судьбы?

Выясняя, чье искусство сильнее в поединке, ниндзя клана Тоги проиграл самураю Иматсури и вынужден был отдать священный кинжал предков клана. Спустя тринадцать лет Такеши Иматсури, сын самурая, стал таким же сильным мастером меча. К нему в класс переводят сестер Акари и Кигари Тоги, две сестры ниндзя которых он знал с детства, у них единственная цель - вернуть кинжал клана. В тот же день они узнают о слабости Такеши - страхе перед обнаженным женским телом - и решают этим воспользоваться во время следующего боя. Теперь, Такеши должен пройти специальную подготовку. Из-за постоянной борьбы этой троицы их одноклассникам точно не придется скучать. Для аудитории 16+

Юно Мамия – богачка, красавица и умница – должна была бы влюбиться в прекрасного принца. Но вместо этого, развлекаясь с приятельницами (они разглядывали в бинокль жильцов соседних домов), присмотрела юношу, который скромно онанировал на порножурнал. Ее подруги брезгливо отмахнулись: «Фу, это способно убить даже самую сильную любовь... Мужчины – такие животные!», но нежное сердце Юно было ранено: «Нет, он – хороший! Он просто одинок, и у него нет девушки!».