Гарри с самого детства мечтал стать настоящим волшебником. Освоив всевозможные фокусы, он отправился поступать в школу магии. Мальчику казалось, что его ничто не остановит, но неожиданно его питомец, Заяц, который появляется из шляпы, закапризничал. И не только не исполнил свой номер, а стащил у хозяина палочку и показал свое волшебство. Теперь они оба учатся в школе магии и соревнуются, кто из них лучше.

По дороге в школу 12-летний троечник Али находит странное устройство. Вскоре мальчик узнает, что гаджет был украден у разведслужбы МСС. Ему предлагают стать секретным агентом и поступить на обучение в Академию. Воодушевленный предстоящей работой Али приступает к тренировкам и быстро осознает, как нелегко выполнять миссии и противостоять коварным врагам. Ведь злые ученые и их жестокие наемники постоянно устраивают атаки на Киберрай. Но Али твердо намерен стать лучшим агентом МСС.

На родной город Саладина Дамаск нападает армия врагов. Он еще мал, но уже хочет встать на защиту своих соотечественников, поэтому берет с собой своего лучшего друга Тарека и вместе они отправляются воевать. Этот опыт поспособствовал будущему мальчика. Через 10 лет Саладин вырос легендарным героем и отправился в неизведанные дали и на неведомые земли — в поисках новых приключений.