Во дворе дома в крошечной общине дружно живут господин Шмель, его дочь пчелка Медок и насекомые-соседи. Сюда и возвращается жук Хоппити после долгой отлучки. Но с недавних пор люди создают угрозу уничтожения общине. Они топчут дома, поджигают их брошенными сигаретами. Этим решил воспользоваться Жук, чтобы избавиться от Хоппити и самому жениться на пчелке Медок. Но планам Жука сбыться не суждено. Хоппити находит выход из создавшегося положения, попутно завоевывая сердце красавицы Медок.

У слонихи цирка миссис Дамбо родился долгожданный слоненок. Его назвали Дамбо. Только он родился не такой как все, у него длинные неказистые уши. За это его очень невзлюбили обитатели цирковой труппы. Так Дамбо остался почти без друзей. Единственный кто не отвернулся от него это мышонок Тимоти. Именно с ним они случайно и открывают уникальную возможность Дамбо летать. С помощью ворон слоненок пробует взлететь ещё и ещё, и наконец у него это получается. На своем выступлении он обязательно полетит, удивив всех, и станет после этого настоящей звездой цирка! .