Автор и исполнитель своих песен Николай Ковалев, пользующийся популярностью у молодежи, никак не может добиться официального признания и выступления в концертных залах и на телевидении. Чиновники от культуры советуют ему быть попроще, коллеги утешают, а любимая девушка, не дождавшись творческих успехов своего суженого, бросает его. А между тем у Николая появляется фанатка Лиза, готовая сражаться за своего кумира с целой армией чиновников и ретроградов. Однако из-за ее бурного поклонения у барда начинаются самые настоящие проблемы…

Алик учится в восьмом классе обычной средней школы, но это не мешает ему сочинять стихи и песни, быть большим фантазером и мечтателем. Реальность врывается в жизнь Алика, проблемы в школе дают о себе знать, у него не ладятся дела с физкультурой, а ему так хочется прыгать выше всех. В своем сознании Алик придумывает образ волшебника, способного исполнить его желание. Фантазия мальчика материализуется, однако это чудо имеет одно условие – ребенок не может произнести ни одного лживого слова, иначе чары распадутся.