Небольшой южный городок. Здесь каждый вечер в парке культуры проходит развлекательное мероприятие, которое устраивает массовик-затейник Людмила. Каждый вечер она собирает толпу людей в надежде найти новые таланты среди обычных подростков. Победителям доставался неплохой приз, и ни разу никто не посмел поспорить с Людмилой о практичности приза. Но однажды среди толпы находится некий Гудков, приехавший в городок на отдых из Мурманска. Он выходит на сцену, исполняет никому неизвестную песню, которая в итоге становится шлягером, но при этом не спешит покидать сцену. Гудков начинает активно требовать от Людмилы главный приз за исполнение крутой композиции.

Дон Сезар де Базан – дворянин, отличающийся довольно прогрессивными взглядами для своего времени и отсутствием состояния. Никого не удивляет, что он попадает в тюрьму, где его приговаривают к казни. Уверенный в том, что скоро распрощается с жизнью, дон Сезар соглашается на брак с незнакомкой. Незнакомкой оказывается уличная цыганка Маританна, а дворянский титул дона Сезара ей нужен, чтобы быть представленной королю Испании, потерявшему голову от страсти. Но дон Сезар де Базан, удачно избежав смерти, горячо полюбил Маританну и не желает уступать ее никому другом, даже королю.

Молодая девица легкого поведения по прозвищу Пышка волею судеб оказывается в одном дилижансе с очень разными людьми. Несмотря на разницу в социальном положении, все они испытывают неприязнь к прусским войскам, воющим с французами. В пути Пышка непринужденно беседует со своими попутчиками, а когда приходит время остановиться на ночлег, она становиться объектом вожделения прусского офицера. Но патриотические чувства и моральные принципы простой девушки очень сильны, и только уговоры высокородных соотечественников заставляют ее поступиться ими. Этот фильм о событиях позапрошлого века поднимает всегда актуальный вопрос о том, соответствует ли нравственность людей их социальному статусу.