Корин находится в очень сложной ситуации: неожиданно умер ее любимый супруг. Она осталась с четырьмя детьми, не имея денег и возможности устроиться на работу. В полном отчаянии несчастная женщина приезжает обратно к своим родителям. Мать и отец Корин - люди обеспеченные, властные, но жадные и резкие, к тому же, отец не одобрял ее брак и даже вычеркнул из завещания. Она решается на хитрость, чтобы задобрить родителей и найти с отцом общий язык. Для этого Корин скрывает на чердаке детей, о которых никто не знает…

Пол – музыкант, играющий на флейте, как и его отец. Однажды его отец решил повысить свое мастерство и отправился в Турцию, где живет мастер, уроки которого должны помочь парню стать настоящим виртуозом. Вскоре семья узнает о том, что отца больше нет в живых, при этом Пол постоянно сталкивается с очень необычными явлениями. Странности продолжаются и у смертного ложа матери, к которой он пришел со своей таинственной знакомой. А умирающая мать попросила его отправиться в Турцию и выяснить, как именно погиб отец. Выполняя волю матери, Пол отправляется по следам отца и сталкивается с опасными мистическими событиями. Оказывается тот самый Мастер – это вовсе не человек, а самый настоящий демон Иблис.

Даос Мин – главный герой фильма серьёзно изучает даосизм и поэтому часто путешествует в поисках тех, кто сможет рассказать ему об этом учении. Работа у главного героя весьма необычная, он изгоняет призраков, и люди охотно ему за это платят. Однажды, путешествуя, главный герой приходит в чужой город. Здесь Даос встречает даосского мастера, который может поведать ему все тайны учения. В этом городе Даос вместе с мастером становится свидетелем ужасных событий, которые происходят из-за разбойников, напавших на город. Главный герой пытается разобраться с разбойниками, но в одиночку ему не справиться, потому что разбойники владеют чёрной магией…