Генерал Дарби после участия в военном конфликте за независимость оказался при смерти и распорядился о наследстве, согласно которого его плантация, находящаяся в Джорджии, достанется доктору Карлосу Моралесу. Этот человек был сыном наемного слуги, и генерал его вырастил, как родного. А вот дочь генерала Нэнси планирует оспорить завещание и установить контроль над поместьем, чтобы можно было организовать сеть бесплатных клиник, в которых будут лечить бедных. В этом противостоянии имеется бенефициар, которым выступает жених Нэнси Харви Бристоль, а его поддерживает отец и у них имеются виды на принадлежащее девушке имущество, а ситуация становится ещё более осложненной из-за вспышки чумы, разразившейся в Саванне.

Приговоренный к тюремному сроку за грабеж мужчина попадает в секретную лабораторию в качестве подопытного образца. Ему делают экспериментальную операцию, чтобы ликвидировать на подсознательном уровне тягу к преступлениям. Во время операции все воспоминания о том, как он жил и где спрятал награбленное, стираются. А вскоре его бывшие подельники похитили его, чтобы выяснить, где лежат украденные деньги. Но он ничего не может подсказать. Постепенно утраченные воспоминания возвращаются к нему во сне в виде странных образов. Бывшая девушка помогает ему разыскать подсказки, с помощью которых удастся найти спрятанные деньги.

После того, как Джеральд помолвился с Китти, он получил письмо, с просьбой явиться в родовой замок, находящийся в Шотландии. Он отправляется в дорогу. Спустя несколько недель складывается впечатление, что он исчезает. Джеральд все-таки удосужился написать Китти. В послании невесте он расторгает помолвку и советует забыть его. Китти не желает так просто рвать с женихом и вместе с тетей отправляется в Шотландию. Они находят нужный им замок. Джеральда также удалось отыскать. Он жутко постарел и стал параноиком. Вероятно, на него оказал влияние лабиринт из кустарника, что был разбит недалеко от замка.

Возле Лос-Анджелеса неожиданно падает летающий объект больших размеров. По первым признакам объект выглядит как инопланетная тарелка, прилетевшая с космоса. Спустя некоторое время по городу прокатывается волна жестоких убийств. Вместе с этим во всех радио- и телеэфирах появляются помехи. За дело принимается полиция и Федеральное агентство связи. Поначалу все сходятся во мнение, что в городе орудие диверсант или группа шпионов, отправленных с чётким приказом осуществить диверсию. Однако после нескольких опрошенных свидетелей оказывается, что действует один человек, и он облачён в странный костюм без головы.