Джефф – уникальный фантазёр и весельчак в одном лице, проживающий в мегаполисе. Однажды он отправляется в казино, чтобы попросится у его руководителя на работу в качестве артиста-весельчака. Он будет рассказывать публике всякие смешные анекдоты, а казино ему будет за это платить деньги. Хозяином казино является мрачный тип Брадфорд, и он не очень любит шуточки-прибауточки. При этом он соглашается взять Джеффа на работу, и тут же советует ему приготовить поистине комический номер, потому что если он ему не понравится, то Джефф вылетит без возможности восстановления. Не знал тогда артист, что хозяин казино, на самом деле, является грозным бандитом, который хочет устранить конкурентов и в одиночку властвовать над всем городом.

Отдалённый остров, где живёт несколько сотен людей. Живут они здесь особенной жизнью, идеальной, можно сказать. Однажды во время того, как все мужчины деревни отправились в море за ресурсами, с гор неожиданно начали спускаться пастухи-чужаки. Один из юных пастушков влюбляется в местную девушку. Однако девушка не обращает на парня внимания, и тогда пастух решает принести девушке мёртвого пеликана в качестве презента. Девушке понравился такой подарок, но она была не уверена в чувствах пастушка. Однако эта ситуация стала началом их отношений. Неожиданно дети становятся свидетелями любовных утех взрослых. В этот момент в ход событий вмешивается парень постарше, что в итоге приводит к печальной развязке.

Шарль решает отправиться в Парагвай, чтобы заработать себе на безбедную старость. Вступив в неприятный разговор со своим дядей, который давно обосновался в Парагвае, Шарль немного теряет уверенность и мотивацию. Через некоторое время он отправляется в банк, чтобы разменять деньги. Здесь он знакомится с чудной кассиршей Марией. Девушка то ли по неопытности, то ли по невнимательности принимает старую купюру за новую и выдают Шарлю сумму в 100 больше положенной. Юридически к Шарлю никаких претензий быть не может, но мужчина он совестливый, поэтому возвращает деньги в банк. Немного побродив по городу в поисках способа заработка, Шарль решает пуститься во все тяжкие.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1963г.

В психиатрической больнице происходит убийство. Есть множество свидетелей, но все они невменяемые и узнать у них – кто же является убийцей, невозможно. Джон Барретт, узнав об этой истории, считает, что на ее основе можно написать отличную книгу, которая будет достойна Пулицеровской премии. Он хочет выдать себя за сумасшедшего, чтобы попасть в эту клинику и попытаться выяснить у психов всю правду. Но его жена резко против этой затеи, она считает, что в обществе безумцев Джон и сам может потерять рассудок.