Вогель – бывший учитель, потерявший свою семью. Он странствует по Германии, охваченной голодом, чумой и религиозными воинами. Судьба приводит его в маленькую, затерянную в горах альпийскую деревушку, до которой война еще не докатилась. Однако скоро и в этой деревне появляются наемники под руководством Капитана. Вогель предлагает предводителю наемников не сжигать деревню, а остановиться здесь на зимовку, ведь скоро наступят холода. Капитан соглашается, взамен за гостеприимство наемники обещают жителям деревни защиту. Ведь путь в деревню могут найти и другие любители легкой наживы.

Действия фильма разворачиваются в Баку, перед началом Второй Мировой войны. Мальчик по имени Петя живет в семье композитора и дирижера. У него есть любящая мать и маленький братик Боб. Весь мир Пети рушится в тот момент, когда первые бомбы падают на Киев. Отец мальчика уходит на фронт. Перед своим уходом он говорит сыну, что нужно быть добрым к людям и всегда помогать им в трудных ситуациях. Отец не вернулся с фронта, но в душе у Пети навсегда остались слова, сказанные ему отцом на прощание. Эти слова стали в последствии жизненным принципом Петра.