Однажды в эфир одного из государственных каналов каким-то образом вышла видеозапись, на которой у наркоторговцев берет деньги некий мужчина, внешне очень похожий на губернатора самого нищего и депрессивного штата Мексики. Сам губернатор к тому времени уже мечтал о президентском сроке, и после того, как разыгрался скандал, попытался всеми доступными ему средствами сгладить углы и замять дело. Он начал переговоры с представителями телеканала, чтобы те помогли ему предпринять какие-то шаги по улучшению имиджа. И через некоторое время в этот самый злополучный штат отправляется съемочная группа во главе с известным продюсером и лучшим журналистом. И ради поднятия имиджа губернатора эти ребята готовы на все и не будут гнушаться никакими средствами ради собственной выгоды. Самое главное – удержать зрителей у телеэкранов!

Действие разворачивается в Камбодже в 1970-е годы. Это был непростой период, когда по стране активно распространялось движение «красных кхмеров», получившее среди жителей большую популярность. В этот время в одной из камбоджийских деревень находился антрополог Франсуа Бизо, который приехал из Франции с исследовательскими целями, чтобы изучать культуру и обычаи местного населения. Здесь он обзавелся семьей и принимает участие в реставрации легендарного комплекса Ангкор-Ват. Франсуа стал почти своим, овладел местным языком, но однажды он случайно зашел на территорию, находившуюся под контролем «красных кхмеры». Здесь он попал в плен, и похитители упорно считали его американским шпионом, потому что он был иностранцем. И Франсуа приговорили к смертной казни...