Фотограф, проживавший вначале 1970-х годов в Монреале, завел дружбу с двенадцатилетним мальчиком. Несмотря на возрастную разницу, им не было скучно вместе проводить время и вести беседы на разные темы. Они смогли стать настоящими друзьями, вот только родители подростка не видели ничего общего между их сыном и взрослым мужчиной, и в голову им приходили самые что ни на есть жуткие подозрения. Но так ли это или их опасения чрезмерны и оскорбительны? События, что произойдут на одной из самых крупных дорог на Монреаль Мэйне, окажутся довольно судьбоносными. Но что случится в жизни тех, кто стал друзьями?

Время перед Рождеством. Волшебные мгновения грядущего праздника и волшебства. В особняке женского студенческого общежития, все готовятся к празднованию этой прекрасной даты. Елка наряжена, готовятся блюда на стол, в духовке доходит праздничный пирог. Что может нарушить подобную идиллию? Но, внезапно, в доме раздается серия странных и угрожающих звонков. Неизвестный, с той стороны провода, разговаривает вульгарно, с издевкой и угрозой. На следующее утро, все обнаруживают, что одна девушка пропала…

Безумный психопат Эзра всегда почитал свою нерадивую мамашу. Он в буквальном смысле поклонялся ей, и очень переживал, когда она умерла. Долгое время Эзра пытался смириться с её смертью, но у него ничего не вышло. В итоге, так и не сумев принять смерть матери, Эзра отправился ночью на кладбище, но не для того, чтобы посидеть у могилы матери, а для того, чтобы выкопать её мёртвое тело, а затем принести его домой. Однако, как вскоре выяснилось, ему настолько понравилось мёртвое тело, что он решил пополнить их коллекцию свеженькими трупами. Отправился тогда Эзра на поиски подходящей кандидатуры на роль первой жертвы.