Ли – обычный фермер-трудяга, который последние 14 лет каждый день морально истязает себя за пропажу сына в 99-м году. Всё свободное время Ли посвящает поиску пропавшего ребёнка, не покидая надежды найти его. Его внутреннее естество планомерно разрушается на части. При этом он ещё держится на плаву благодаря вере и любви. С одной стороны жизненные неурядицы и проблемы ранят душу фермера, а с другой стороны закаляют, заставляя его идти дальше и не останавливаться на достигнутом. Однажды мужчина решает отправиться в путешествие, пообещав себе, что это будут последние попытки найти сына. Неожиданно на его пути появляется молодой паренёк, внешне схожий с сыном.

Пэн – гражданин КНР. Живёт он на севере страны в небольшой захолустной деревеньке, в которой нет ни работы, ни возможностей. Живёт он с матерью, которая воспитывает парня в строгих понятиях. Пэн с детства мечтает посетить киностудию Востока, находящуюся в Шендяне. Однако мать против этого, поэтому не разрешает Пэну покидать пределы деревни. Однажды парень решает нарушить запрет матери, и отправляется покорять Шендянь. Он не знал, что ждёт его на пути, но его двигало сильное желание увидеть киностудию. А впереди Пэна ждали невероятные испытания, которые ему придётся пройти, чтобы исполнить задуманное.

В небольшой деревне, что на отшибе, в основном живут пожилые люди. Живут они по старым традициям, по древним укладам. Никто не противиться этим укладам, никто не пытается их изгнать из деревни, никто ничего не желает менять. Однажды в деревню приезжает небольшая китайская семья с детишками. Когда они поселились, то поняли, что здешняя жизнь сильно отличается от той жизни, к которой они привыкли в шумном городе. Время в этом месте замедлилось, но ничего не поделаешь, нужно мириться и как-то обустраиваться. Первое время всё идёт гладко, а затем внезапно умирает глава семейства, что приводит к страшным последствиям.

Действие разворачивается летом 1991 года в небольшом провинциальном городке, расположенном вдали от мегаполисов. Все местное население находится в шоке и взволновало новостями о том, что в городе произошло изнасилование и жестокое убийство. Расследованием дела занимаются двое детективов, у которых дочери учатся в местной школе. У каждого из них свои принципы ведения дел, и они кардинально отличаются. Один из них всегда опирается на убедительные доказательства, а второй предпочитает довериться интуиции. Если один из них действует строго в рамках закона, то второй не прочь применить к преступникам грубую силу, действуя их же методами.