Мститель с мечом и сыном продолжает свои странствия, сокрушая нападающих с прежним успехом. В этом фильме Ито освобождает девушку, проданную собственными родителями в публичный дом. Для этого он берет на себя испытания пыткой, которой она должна была быть подвержена.

Действие фильма охватывает с 1864 по 1877 г. г. и начинается со знаменитого предотвращения лидерами народного ополчения «Синсэнгуми» пожара в Киото. На протяжении этих лет и событий, показанных в фильме, Судзи — воин, отлично владеющий искусством боя на мечах — становится свидетелем крушения мира самураев, когда меч и этический код этого сословия теряют свой традиционный смысл. Его друзья, принадлежащие к разным кланам, вынуждены воевать в гражданской войне на разных сторонах, и ему самому придется сделать непростой выбор между верностью своему мечу и идеалами новой жизни.

Сюжет фильма-катастрофы построен на предположении, что в будущем Японии грозит погружение в океан, ввиду неизбежных тектонических процессов, происходящих в земной коре. В ходе научной экспедиции, изучающей подводные тектонические разломы, ученые понимают, что должна случиться катастрофа, которая приведет к гибели Японии.

Заключительная часть трилогии про неподкупного самурая Хензо Итами, стоящего на страже закона. На этот раз он раскрывает заговор в казначействе Сегуната, кто-же ворует золото. Как всегда отбиться от полчища врагов ему помогают два помощника. А если надо добыть информацию от женщины, то он пускает в ход свое могучее мужское достоинство…