Страшное кораблекрушение у берегов Иллирии разлучило двух близнецов – Виолу и Себастьяна. Они горюют друг о друге, еще не зная, что оба выжили. Виола решает переодеться в мужской наряд, и ее принимают служить герцогу Орсино. Она надеется на то, что брат спасся и хочет его найти. Себастьян же уверен в том, что сестра погибла, но не покидает Иллирию. Череда немыслимых совпадений приводит к тому, что брат и сестра находят друг друга. Но для Шекспира этого мало – его герои обретают счастье и любовь в сказочной Иллирии.

По одноимёной повести Анатолия Рыбакова. Петроград, 1922 год. Несколько юных пионеров оказываются в центре детективной истории. Им удается выследить опасногопреступника, в руках которого — ключ к разгадке тайны старинного морского кортика.