Царевич Сиявуш, воспитанник Рустама, был человеком своеобразным. Матери у него не было, зато была мачеха Судаба. Женщине приглянулся пасынок, да так, что она решила проявить к нему свои нежные чувства. Да только юноша отверг чувства мачехи, чем навлёк на себя беду. Женщина начала мстить царевичу. Через некоторое время на земли Ирана прибыли войска, которых царевич успешно разбил. Арфрасиаб решает заключить с царевичем мир и отправляет своих посыльных. Однако отец царевича отказывается от мира и убивает посыльных. В растерянных чувствах Сиявуш решает покинуть родину. В поисках приключений он отправляется, куда глаза глядят.

Иванушка, гуляя по лесу, встретил в лесу мужика, тащившего тяжелый мешок. Он хотел помочь ему, но мужик повел себя странно, сначала он накинулся на Ивана, а затем, бросив свою поклажу убежал прочь. Иван открыл мешок, а тот полон золотой, да серебряной утвари. Понял Иванушка, что вещи эти украдены из богатого дома. На золотом подстаканнике Иван прочел выгравированное имя и решил вернуть украденное хозяину. Не знал Иванушка, в какие переделки он попадет, постучавшись в дверь ограбленного дома....