Один детский хореографический ансамбль готовится к выступлению на республиканском конкурсе. Кетеван, бабушка одного из участников этого танцевального коллектива, от души помогает ребятам. Старания не проходят напрасно, ансамбль занимает на конкурсе почетное место и отправляется в гастрольный тур заграницу. В планы директора коллектива явно не входит брать с собой бабушку за рубеж, но все дети выдвигают протест и ехать куда-либо без Кетеван категорически отказываются. Поездка находится на грани срыва…

Школьный учитель пения Виктор Макарович уже стар. За свою длинную жизнь он так и не обзавелся семьей и собственными детьми. Для него самыми близкими на свете людьми являются его ученики. Однако Виктор уже стар и не может больше заниматься со школьным хором. Отсутствие постоянного контакта с ребятами, к которому он так привык, его просто угнетает. В эти тяжелые для учителя дни особенно ярко проявляется привязанность мальчика Миши к своему учителю. Трогательная дружба между Мишей и Виктором Макаровичем выходит на первый план в жизни их обоих.