Чтобы вылечить больную мать своей любимой Тодорки, торговец шарлатанским зельем Радомир поклялся овладеть искусством врачевания и стать лекарем. Притворившись глухонемым, он поступил в ученики к знаменитому Вазилию, исцеляющему самого царя. Долгие годы, помогая лекарю, он все глубже проникал в тайны его мастерства, следя, чтобы ни единое слово не слетело с его губ, ибо Вазилий строго хранил свои секреты. Но однажды, когда смертельная опасность нависла над Тодоркой, он вынужден был заговорить, чтобы спасти свою любимую.

В особняке известного издателя Роберта Кэплена во время дружеской вечеринки, устроенной для коллег и близких друзей, мелодия, неожиданно зазвучавшая из музыкальной шкатулки, напомнила присутствующим о брате Роберта Мартине, покончившем жизнь самоубийством. Невеселые воспоминания привели к неприятному разговору, и постепенно выяснилось, что покойный не был безупречным джентльменом, гости Роберта – мошенники и лжецы, а главное – Мартин не застрелился, а был застрелен. С такой страшной истиной, случайно открывшейся этим вечером, Роберту невозможно жить дальше.