Граф Ричард устраивает в замке Бал – маскарад, он тайно влюблен в Амелию - жену своего секретаря Ренато. Ренато предупреждает графа о готовящемся на него покушении. Судья приносит приговор об изгнании колдуньи Ульрики. За нее вступается Оскар – паж графа. Ричард предлагает друзьям отправиться к Ульрике. В Жилище колдуньи – Амелия, она просит избавить ее от преступной страсти к графу. Колдунья велит сорвать ей ночью на кладбище волшебный цветок, он прогонит любовь. Переодетый в рыбацкий костюм Ричард, подслушивает разговор и решает пойти на кладбище вслед за любимой

Завораживающее зрелище от создателей шедевра "МИКРОКОСМОС". Новый документальный фильм от создателей знаменитого и невероятно успешного "МИКРОКОСМОСА"(1996). Созданный в стиле "Микрокосмоса" и "Птиц", Генезис гораздо более амбициозный проект, расказывающий о происхождении Вселенной и жизни на нашей планете: флоры и фауны и человеческой расы. На создание фильма ушло 6 лет.