В небольшом украинском городе Краснодоне текла тихая и размеренная жизнь. Старшеклассники местной школы готовились сдавать выпускные экзамены и строили планы на дальнейшую жизнь. Но этим планам не суждено было сбыться, немцы вторглись на территорию Советского Союза, началась Великая Отечественная Война. Город Краснодон, как и вся территория Украины, оказался оккупирован фашистами. В захваченном городе ребята решили создать свою собственную организацию сопротивления под названием «Молодая гвардия».

Действия фильма разворачиваются в конце восемнадцатого века в Санкт-Петербурге. Здесь служит английским послом при дворе императрицы Екатерины II лорд Витворт. Он необычайно красив и женщины всех возрастов без ума от него. Он заводит роман с Ольгой Зубовой. Екатерину сменяет на престоле Павел I, который начинает вести политику, от которой Англия не в восторге. Готовится заговор против нового императора. Витворт становится одним из его организаторов. Он убеждает Ольгу помочь ему, признаваясь ей в вечной любви. Но после смерти Павла лорд исчезает, а Ольга становится государственной преступницей.

Достоверно известно, что императрица Екатерина и главарь восстания Емельян Пугачев никогда не встречались лицом к лицу, но создатели фильма решили немного пофантазировать – что было бы, если бы такая встреча состоялась. Смогли ли бы Екатерина и Емельян найти общий язык, ведь у них были одни и те же цели, хоть и добивались они их разными путями. Фильм построен по принципу диалога между императрицей и бунтарем, они говорят о судьбе России и русского народа, в принципе, все сказанное ими о России прошлого, можно применить и к России настоящего.

Рассказ о жизни последнего российского императора - Николая Второго; о непростом периоде в истории России, на который выпало его правление; об отношениях правителя государства с собственной семьей; об их общей бессмысленной смерти в подвале ипатьевского дома.