Действия фильма разворачиваются в конце восемнадцатого века в Санкт-Петербурге. Здесь служит английским послом при дворе императрицы Екатерины II лорд Витворт. Он необычайно красив и женщины всех возрастов без ума от него. Он заводит роман с Ольгой Зубовой. Екатерину сменяет на престоле Павел I, который начинает вести политику, от которой Англия не в восторге. Готовится заговор против нового императора. Витворт становится одним из его организаторов. Он убеждает Ольгу помочь ему, признаваясь ей в вечной любви. Но после смерти Павла лорд исчезает, а Ольга становится государственной преступницей.