Со времен капитуляции фашисткой Германии прошло уже восемь лет, но только в 1953 году разведчик по имени Ян получает возможность вернуться домой. В западной Белоруссии, через которую он возвращался домой, мужчина попадает в засаду лесных братьев. По ложному обвинению Ян получает высшую меру, которую заменяют на пребывание в спецшколе НКВД в качестве «спарринг партнера» для курсантов, иначе говоря – живой куклы для тренировок. Бывшему разведчику удается бежать, теперь он хочет разобраться в том, кто подставил его.

Бруклин, 1930-е годы. Анни, уличная торговка яблоками, живет в окружении бомжей, аферистов и проституток, постепенно опускаясь на самое дно Нью-Йорка. Но однажды она получает нежданное письмо: после долгой разлуки ее дочь пишет, что выходит замуж за богатого наследника знатного рода и собирается вместе с женихом навестить мать, чтобы получить ее благословение. Однако будущий именитый тесть ни за что не согласится на брак своего сына, пока не получит доказательства, что невеста принадлежит к высшему обществу. И бруклинская беднота решает устроить спектакль для чванливого аристократа…