Каждую ночь барон Франкенштейн отправляет своих слуг подальше от дома, чтобы заняться экспериментами по созданию жуткого существа. Оживив свое творение, он решает пересадить ему мозг от более умного человека. Как по заказу Поль и Кристина Халперт вскоре приезжают в эту деревню, чтобы барон помог им вылечить Поля. Но усилия напрасны, и в итоге он умирает, а барон тайком заполучает его труп из могилы. Пытаясь выяснить, куда пропало тело, Кристина узнает, что могильщику заплатил барон. К этому моменту Поль уже очнулся в новом теле… Пытаясь наказать своего мучителя, он нападает на Франкенштейна, но Кристина убеждает его не убивать изобретателя.

Вскоре после того, как Чарли вышел на свободу после тюремного заключения, на него свалилась новая неприятность. Ему встретился проповедник, оказавшийся мошенником, который выманил у него последние средства. Оставшись без единого цента, Чарли столкнулся с безвыходной ситуацией – ему не на что было купить еды, не говоря уже о том, чтобы оплатить ночлег. Оказавшийся на улице совсем один бывший заключенный случайно сталкивается с парнем, с которым он когда-то сидел в одной камере. Тот предложил ограбить дом богатых владельцев, и Чарли от безысходности согласился пойти на это новое дело.