Новые похождения кота в сапогах (1958)
Девочке Любе, заболевшей накануне школьного спектакля, приснился сон, будто бы она стала принцессой сказочного шахматного королевства. В этом королевстве жил неунывающий сын мельника, у которого был друг - умный и находчивый Кот в сапогах. Кот мечтал, чтобы его хозяин подружился с настоящей принцессой и остался при королевском дворе, но случилась беда: коварная колдунья захватила власть в королевстве и заточила принцессу Любу в высокую башню. Отважные друзья, спасая ее, пробрались к черной башне, и хитроумный Кот в сапогах придумал, как обмануть колдунью и заставить ее превратиться в маленькую мышку…
Сампо (1958)
Народ славного города Калевала мечтает заполучить в своё вечное владение магическую мельницу Сампо. Эта чудо-мельница делает муку без зерна, а ещё она может давать мёд, соль и даже золото. Проживает в Калевале вековечный мастер, который может сделать такую мельницу, но для работы ему нужен небесный огонь, который был украден королевой-чародейкой Лоухи. Королева и сама хотела бы заиметь такую мельницу, да только для этого ей нужен мастер, который проживает в Калевале. Простыми словами его не заставишь работать на неё, тогда-то она и решается на дерзкий шаг. Чародейка похищает сестру мастера.