Человеческий и водный мир живут друг с другом в симбиозе. В человеческом мире правит король Георг, вдовец, который собирается снова женится. В водном мире, невидимом для человеческого глаза, правит Водяная царица вместе со своими помощниками. Однажды дочь Георга, принцесса Ханна серьезно заболевает и царица доверяет королю волшебную живую воду, которая излечивает все болезни. Однако у подводного волшебства есть условие: целебная вода не должна попасть в руки подлого и корыстного человека, иначе она будет утеряна навсегда. Но жадность новой королевы не знает границ.

Пока справедливый правитель король Добромил проводит больше времени в сражениях, чем в своем королевстве, страной управляет жадный министр, желающий завладеть троном. Но вскоре в королевстве появляется странствующий рыцарь. Мало кто знает, что за забралом скрывается принц Филипп. Только он способен освободить королевство от злых чар, вернуть на трон короля Добромила и попросить руки его дочери.