Советские войска взяли в кольцо окружения группировку фашистских войск под командованием фельдмаршала Паулюса. Осада Сталинграда осталась позади, но фашистское командование отправляет на выручку Паулюсу мощную танковую группировку, в задачу которой входит прорвать кольцо советских войск и соединиться с окруженными немецкими частями. На пути у танковой армады оказывается армия генерала Бессонова, которая должна не позволить немецким танкам прорвать советское кольцо окружения. Основной удар фашистских войск предстоит принять на себя батарее Дроздовского, укомплектованной вчерашними выпускниками артиллерийских училищ.

Маленький губернский городок на юге России, 20-е годы. Кончилась гражданская война, но до полной победы большевиков еще далеко. В округе активно действуют бандиты, и пятеро друзей, бывших красных бойцов, вступают с ними в смертельную схватку. А пропавший золотой груз ставит под угрозу и саму их дружбу. Подозрение в предательстве и смертельная опасность - не слишком ли много для одного человека?

Казалось, двое влюбленных Сергей и Таня всегда будут вместе. Но приходит время, когда Сергей, призванный в морскую пехоту, отправляется к месту службы, а его любимая обещает дождаться возвращения солдата. Однако случившаяся трагедия перечеркивает их планы: во время операции по спасению людей во время стихийного бедствия тонет боевая машина, в которой находится Сергей. Его семья получает похоронку, а через некоторое время выясняется, что их сын жив - здоров и, демобилизовавшись, возвращается домой. Но Таня, поверив извещению, уже вышла замуж…