Героиня картины, девушка по имени Энджи Андерсон, занимается тем, что реставрирует кукол. Однажды, возвращаясь домой, она становится жертвой нападения насильника. После пережитого эмоционального потрясения, взгляды девушки меняются. Страх постоянно преследует её, вскоре перерастая в паранойю. Жизнь героини становится невыносимой, её хобби уже не радует, отношения с мужчинами не складываются из-за перенесенного стресса. Разобраться в себе Энджи пытается помочь её личный психолог. Весь фильм зритель находится в напряжении, а концовка становится неожиданной.

Экранизация повести Л.Юзефовича «Ситуация на Балканах», в которой речь идет об агенте петербургской полиции XIX - начала ХХ веков – В.Путилине. В центре сюжета расследование убийства австрийского военного атташе князя фон Аренстебрго, произошедшего в Санкт - Петербурге в 1871 году. Количество подозреваемых постоянно увеличивается, назревает международный скандал. Все окружено завесой тайны и ностальгией по давно ушедшему прошлому. А убийцей оказывается, тот, кого и не подозревали в совершении этого тяжкого преступления.