Фильм рассказывает об изгнании нечистой силы, которая вселилась в молодую девушку Сьюзи. Странное и пугающее поведение которой вынуждает ее семью пригласить священника, чтобы попробовать решить проблему с помощью сеанса экзорцизма, ужасные результаты которого оказываются засняты на видео камеру…

Трубач Нэйт Пул (Микки Рурк) когда-то был успешным джазменом, его диски выходили огромными тиражами, концерты собирали полные залы восторженных поклонников, а критики взахлеб пели дифирамбы его таланту и исполнительскому мастерству. Но, как известно, земная слава проходит быстро, и Нэйт был отброшен на обочину жизни, стал алкоголиком и наркоманом, потерял любимую женщину и перебивался случайными заработками, играя на трубе во второсортных стрип-клубах захолустного городка неподалеку от мексиканской границы. Окончательной точкой его падения должна была стать смерть от рук громилы (Чак Лидделл), посланного местным криминальным авторитетом Хэппи Шенноном (Билл Мюррей), который не смог простить музыканту, что тот увел от него возлюбленную...

После полуночи домой к молодой паре заявляется их друг Дэвид, рассказывает, что его девушка изменила ему, и просит остаться на ночь. Через некоторое Дэвид остается один. Он встречается лицом к лицу с чем-то совершенно кошмарным. Но это не первая его встреча с ужасами, которые скрываются в темноте. Он встретился с ними прежде. .. и теперь он взял их с собой в квартиру своих друзей.

Когда Уилл, симпатичный, вечно юный ангел-хранитель, узнает, что ему больше не нужно охранять красавицу-Аманду, женщину, которую он оберегал целых десять лет, он внезапно открывает в себе странное чувство… Чувство, которое не позволяет забыть о ней ни на секунду, но которое ангелам испытывать не положено.

Упорядоченное существование Эрнста и его жены Сесилии обрывается, когда их девятилетний сын Александр попадает после несчастного случая в больницу. В рациональном мире Эрнста это несчастье — просто совпадение, в то время как Сесилия пытается найти смысл в том, что произошло. Остраняясь друг от друга, супруги все меньше понимают друг друга, Но когда Сесилия встречает таинственного незнакомца с необычными способностями, предлагающего помочь супругам в их несчастье, Эрнст и Сесилия встают перед новым выбором…

Человечество уже давно отвернулось от Бога – бесчисленные стычки между странами, разврат и беспредел наполнили Землю. Бог устал постоянно даровать прощение и искупление грехов, и на этот раз сам отвернулся от человечества, попутно послав Ангелов Смерти стереть Человека с лица планеты, как неудавшийся эксперимент. Лишь у одного из ангелов осталось сострадание к людям - архангел Михаил собрал вокруг себя небольшую горстку отщепенцев и теперь они ждут рождения Мессии в надеждах спастись от безграничной ярости Божественного взора.

Потрёпанные игрушки-убийцы Упси Дэйзи и Джек-из-коробки оказываются в руках доктора Эмилио Лорки, коллекционера разных редкостей. После этого Лорка в компании своей любовницы, её приёмного сына и экстрасенса-медиума едет в старый итальянский замок за очередной антикварной вещицей — 700-летней мистической куклой Дьяволетто. Ночью оживший Дьяволетто реанимирует Упси и Джека, и вся троица приступает к истреблению гостей.