Обычный одиннадцатилетний мальчик, ученик средней школы Толик Рыжов однажды познакомился с самым настоящим волшебником! Добрый волшебник подарил мальчику коробок спичек, которые могут исполнять любые желания. Вместе со своим другом при помощи магических спичек Толик оказался на необычном острове, где все хорошее считается плохим, а плохое, наоборот, - хорошим. Но в один прекрасный день мальчишки поняли, что выбираться с этого удивительного острова им придется своими силами, без помощи волшебства.

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Из концлагеря организован побег заключенных. После каждого побега, оставшихся узников ждут жестокие репрессии, каждый десятый будет расстрелян. Майор Топорков пробирается в партизанский, его цель вооружить беглых заключенных. На пути майора масса препятствий, ему необходимо решить две задачи: отвлечь внимание немецких поисковых групп от обоза с оружием и вычислить предателя в партизанском отряде. Для этого создается еще один обоз.