Доктор Ватсон узнаёт, что его близкий друг и коллега Шерлок Холмс тяжело заболел. Он приходит в его квартиру на Бэйкер-стрит, чтобы проведать и осмотреть больного. Служанка миссис Хадсон сообщает, что Холмс прикован к постели уже три дня, и его положение и в самом деле слишком серьёзное. При разговоре с Холмсом, Ватсон замечает у него бред, странное поведение и измученный вид. Холмс думает, что он заболел при одном деле на Востоке, и это может очень плохо кончиться, если Ватсон не приведёт к нему некоего Кэлвертона Смита, который разбирается в этой странной болезни.