30-е годы. Энни, огненно-рыжая сирота, вынужденно проживает в сиротском приюте, который управляет жёсткая женщина по имени Агата. Ещё недавно она думала, что жизнь для неё на этом и закончилось, но внезапно всё меняется. Энни получает возможность некоторое время пожить в особняке одного богатого промышленника Уорбукса. Девчушку в первые же дни очаровывает своим поведением и внешностью всех присутствующих в имении. Да что там говорить, если даже толстокожий папаша Уорбукс очаровался девочкой. Промышленник решает помочь девочке отыскать её настоящих родителей. Он предлагает всем, кто поможет в поисках, солидное вознаграждение. Руководительница сиротского приюта вместе с помощником намерены представиться родителями Энни, чтобы заполучить вознаграждение.

В отдаленной галактике работает лаборатория, пытающаяся создать необычное существо из человеческих клеток. Связь между Землей и исследователями прерывается. Майк Косби отправляется в эту галактику, чтобы узнать, что случилось с работающими там учеными, и почему нет связи. Прибыв на место назначения, Майк обнаруживает, что эксперимент частично удался. Исследователями был создан мутант. Но ученые не учли того факта, что порожденное ими существо смертельно опасно. В первую очередь для них самих.