Недавно молодая женщина Лилия пережила трагическую утрату супруга. Чтобы оправиться, девушка отправляется в Италию, прихватив с собой преданную подругу Кэролайн. Спустя некоторое время, прибыв в сельскую местность, Лили знакомиться с молодым парнем Джино и влюбляется в него. Немного погодя родственники женщины получают сообщение о том, что Лили не собирается возвращаться домой и выходит замуж за нового ухажёра. Возмущению родственников не было пределов. Бывшая тёща решает отправить в Италию сына Филипе, чтобы тот образумил невестку и вернул её домой. Однако по приезду Филип узнаёт, что Лили уже вышла замуж и никуда возвращаться не собирается. Он возвращается обратно вместе с подругой Лили Кэролайн с плохими известиями для родственников.

Кэллам и Маллин занимаются расследованием вполне обыкновенного убийства. Во всяком случае, оно казалось таким, пока не было произведено вскрытие тела. Вместе с ясновидящей Элли Кейтс полицейские решают посетить морг. Там и начинается эта кровавая история. Древние легенды оказываются ужасной правдой. Оборотни, вампиры и прочая нечисть существуют. Полицейским очень скоро придется в этом убедиться. Обычные пистолеты здесь уже не помогут. Для борьбы с порождениями ада нужны другие, более действенные, методы.