В 2013 году Лос-Анджелес превращается в остров, куда ссылают всех преступников и прочих неугодных правительству людей. Дочь президента США похищает опытный образец секретного оружия и вместе с ним отправляется в Лос-Анджелес. Чтобы вернуть дочь президента и украденное ей оружие, военные решают послать в Лос-Анджелес преступника Плисскена, ведь только он сможет сориентироваться в городе убийц и злодеев. На выполнение миссии у него есть только десять часов, если он не справится – вирус, введенный ему в кровь, убьет его.

1991 год, идет война в Персидском Заливе. Во время ночной атаки погибли американские военнослужащие, и во всем этом виноват полковник Серлинг. Ведь именно его просчет привел к подобным печальным результатам. Высшее руководство не дает делу ход, а Серлинга переводят в Пентагон. Карен Уолден представлена к Медали Почета Конгресса, и Серлингу поручают проверить, достойна ли она награды. Осуществляя проверку, полковник обнаруживает факты, которые военное командование США не желает обнародовать.

У короля Айтона необычное сердце, когда он был совсем маленьким и был при смерти, могучий дракон спас его от смерти и поделился с ним своим сердцем. Теперь, когда король вырос, он стал жестоким тираном. Его наставник, видя в кого превратился король, винит во всем коварного дракона и решает отправиться на его поиски. Он убивает многих драконов, пока не находит последнего дракона и вопреки всему между убийцей драконов и последним драконом завязывается дружба. Наставник короля узнает, что именно этот дракон когда-то пожертвовал часть своего сердца, чтобы спасти будущего короля от смерти.