Молодой и талантливый фотограф занимается фотосъемкой в городском парке. Его внимание привлекает парочка, которую он решает запечатлеть. С виду все кажется невинным и романтичным, но в душе у фотографа остается какая-то заноза. Фотограф решает увеличить, сделанный им в парке снимать. Его взгляду открывается то, что было скрыто от невооруженных глаз. Сцена оказывается не столько романтической, сколько криминальной. Хотя, возможно фотографу это все только кажется, ведь на сильно увеличенном снимке изображение получается таким нечетким…

Это фильм с глубоким смысловым содержанием. Воочию мы видим душещипательную историю жизни подневольного животного – ослика Бальтазара,обычной жизни, заканчивающейся смертью. Но, где-то в подсознании, мы интуитивно проводим ассоциации между бедным животным и библейским пророком. Каждый кадр фильма – символичен. Рождается ослик и рядом с ним в этот момент находится девочка с символичным именем Мари, она любит его, как никто другой, и для нее его рождение это настоящее чудо. Ослик растет, играет с детьми, и именно дети в игровой форме проводят обряд крещения животного и нарекают его именем Бальтазар. Дальнейшая жизнь животного полна страданий и испытаний, причиной которых являются человеческие пороки, но ослик покорен судьбе. Он сносит все издевательства, жестокость и озлобленность окружающих его людей, людей в своих инстинктах похожих на примитивных животных. .

Тэцу – молодой гангстер по прозвищу «Феникс». Он прекрасный стрелок и ответственный исполнитель поручений своего босса Курате. Тэцу состоит в элитном клане якудза, где в почёте убивать и издеваться. Ради своего босса убийца готов пойти на любые преступления и жертвы. Однажды босс заявляет, что уходит из криминального мира. Недолго думая, Тэцу решает последовать за ним и вскоре тоже встаёт на праведную дорожку. Вот только сделать это оказывается не так просто, как хотелось. Всё потому что босс другого клана не желает их отпускать. В итоге у Тэцу возникают серьёзные проблемы. Поддержки никакой, поэтому вынужден бывший гангстер скитаться по Японии в поисках безопасного пристанища.